创建档案
创建档案有三种方式：让 AI 从一份材料起草、运行一个生成档案的任务模板，或者自己从头填写。不管用哪种方式，都由你核对，按 保存 之前什么都不会保存。
新建一份档案
- 点击左侧栏的 档案，再点右上角的 新建档案。
- 在「这份档案是关于什么的？」里选择 客户档案 或 产品档案。
- 选择开始方式：
- 用 AI 起草：客户档案从一份文档或粘贴的帖子起草，产品档案从一个网址或一份文档起草，「保存前由你核对」。
- 用任务模板生成：运行一个起草档案的任务，再把结果保存为档案。
- 从头填写：「按你已经了解的情况直接填写。」
也可以在任务的档案栏里直接新建，不用离开任务。详见 在任务里新建档案。
用 AI 起草
AI 只根据 一份 材料起草：
| 档案 | 材料来源 | 适合给什么 |
|---|---|---|
| 客户档案 | 上传文档（PDF、Word、TXT 或 Markdown）或 粘贴文字 | 客户认可过的 3–5 篇帖子，或客户的写作规范 |
| 产品档案 | 网址 或 上传文档（PDF、Word、PowerPoint、TXT 或 Markdown） | 产品首页或产品页，或一份产品介绍、单页、演示文稿 |
- 在 材料来源 里选好类型并添加材料。客户档案还可以填写 客户名称（可选）。
- 点击 用 AI 起草。页面会提示「正在阅读材料并起草，通常需要 10–40 秒。」
- 你可以离开这个页面：「起草会在后台继续，完成后可以在「档案」里找到它。」在「档案」页的 AI 草稿 里，每份草稿会显示 正在起草…、草稿待核对，或者失败的原因。点 查看 核对草稿，点 移除 丢弃不需要的草稿。
- 起草完成后，草稿会直接在档案表单里打开，标题是「草稿已生成：核对后保存」。表单上方会列出：
- 没放进草稿的内容。 客户档案的每条口吻规则和事实都要引用材料原句；原句在材料里找不到的，就不放进草稿：「如果确实成立，请自己补上。」产品档案则会列出摘录在材料里找不到的出处，因为「相关事实可能有误」。
- 待你确认：材料里没能确定的内容。
- 逐项核对，改掉不对的地方。如果材料没写产品处于什么阶段，表单会提示「阶段未确认，请在保存前选择」，要先选好 阶段 才能保存。
- 点击 保存。
保存后，页面会显示 用这份档案开始工作，列出用得上这类档案的模板。点其中一个，打开时就已经选好了这份新档案；也可以以后再来。
需要注意：
- 只读你给的那一份材料。 填网址时，「只读这一个页面，通常填首页或产品页。价格在其他页面时，留给你补。」
- 材料太长时，只读取前 30,000 个字符，草稿里会注明。
- 扫描件读不出来：「扫描版 PDF 或图片需要先转成文字。」
- 费用：「第一次用 AI 建档免费。」每个账号只有一次免费机会，客户档案和产品档案合计。之后每次起草按用量使用你的 Credits，起草失败不收费。
- 如果草稿里的规则不多，多给一些客户的文字，档案会更完整。点 换一份材料 可以换个来源重新起草。
用任务模板生成
想一次参考多份材料，或者以后还要重新整理时，可以用任务模板：
- 客户档案：用任务模板生成 会打开 客户口吻档案 模板，「用「客户口吻档案」任务分析客户认可过的 3–5 条帖子，再把结果保存为档案」。运行完成后，结果下方有 保存为客户档案。在 保存到 里选择 新建一份档案，或者替换一份已有档案。「待你确认」这一节不会保存：那里是这次运行推测而不是读到的内容，你确认过的请自己补上。
- 产品档案：用任务模板生成 会打开 根据材料创建产品档案：「把产品网页、文档和补充说明整理成有来源的草稿，审阅后保存为产品档案。」在任务说明里写产品介绍或链接，或者添加文件。运行完成后点 审阅并保存为产品档案，核对事实和来源后保存。来源摘录与待确认项保留在运行记录中，保存也不会改变这次运行的验收结论。
这两个模板也在任务模板库里各自的分类下。和其他任务一样，运行会验收，也会使用你的套餐用量。详见 从模板创建任务。
从头填写
选择 从头填写 会打开空白的 新建客户档案 或 新建产品档案 表单。填好你了解的情况，点 保存。客户档案至少要有名称，外加任意一项其他内容。
修改档案
在「档案」页点开一份档案，修改任意内容后点 保存。每次保存都是一个新版本，用这份档案的任务从下一次运行起照新版本写。
档案页侧边会显示：
- 在用的任务：哪些任务在用这份档案。
- 用这份档案开始工作：需要这类档案的模板，以及 查看全部模板。
- 修改记录：所有版本。查看 显示旧版本的内容，恢复 把它另存为新版本。恢复前请先保存或放弃当前修改。
- 删除档案。还有任务在用时不能删除，页面会列出这些任务，请先在任务里换成别的档案。删除后无法恢复。
如果这份档案在别处已经改过，页面会告诉你现在是第几版；再点一次保存，会用你的版本替换它。